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嘉实领航资产配置混合型FOF九维度筛选全市场基金

2017-10-12 14:31:53  作者:  来源:中国商报/中国商网  参与评论()人

中国商报/中国商网(记者 蒋永霞)首批公募FOF之一的嘉实领航资产配置混合型FOF正在火热发行中,该基金采取国际上成熟的风险平价投资策略,定位于全市场FOF。记者了解到,嘉实已经构建了成熟、缜密的基金筛选体系,至少从九个维度筛选基金。

定位于全市场FOF的嘉实领航资产配置混合型FOF的业绩比较基准为:中证800股票指数收益率×20%+中债综合财富指数收益率×70%+Wind商品综合指数收益率×10%。该基金投资于公募基金份额的比例不少于基金资产的80%,具体包括:股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金、QDII基金、ETF基金、LOF基金、商品期货基金等。

嘉实基金副总经理李松林介绍,嘉实基于过往实盘经验将首批公募FOF定位于全市场精选基金,主要有三点原因。

“首先,可以实现不同基金公司之间能力、优势的互补,投资组合更为多元化;第二,在资产配置上可以实现更好的分散性,有可能获取更高的Alpha;第三,由于在全市场精选基金,FOF可以容纳的资金量得以扩大,进而有望优化FOF产品的流动性。”李松林说。

事实上,要从全市场4000多只公募基金中筛选投资标的、构建投资组合,难度并不小。

据了解,嘉实筛选基金的顶层逻辑分为两步。第一步,对于同资产类别的基金,嘉实根据基金历史业绩、风险调整后的收益、基金规模和流动性等量化指标对基金进行初步筛选并确定适选基金。第二步,通过对适选基金的定性及定量分析,再次深度精选基金。

在顶层逻辑的指引下,嘉实至少细化了九个维度筛选基金,每一个维度下涵盖了更加具体的考察要素。这九个维度包括:基金的表现分析、基金表现的归因分析、基金的风险分析、基金的投资风格分析、基金公司、基金产品、投资流程、投资团队、风险控制。

以考察投资流程和投资团队为例,嘉实会对基金公司的基金决策机制、业绩增长模式、投资人员和研究人员的权责划分、研究优势、独立研究机构和卖方机构研究支持等项目进行考察;嘉实还会对投研团队结构和稳定性、成员职责、从业经历、团队绩效、评价体系和备选基金的基金经理管理其它基金的状况深入考察。

 

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