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定增基金表现平平 未来市场或现新趋势

2018-01-29 11:01:14  作者:  来源:中国证券报·中证网  参与评论()人

1月26日,乐视网复牌第三日跌停。不过,此时乐视网的龙虎榜才出现机构卖出的身影。当日,卖一席位为机构席位,卖出549.16万元。因股票停牌而被套其中的定增机构痛苦不堪。

与此同时,创造了A股历史最长跌停纪录的ST保千里同样因停牌套住了不少定增机构,复牌后极低的成交量让机构卖出变得遥遥无期。

从2015年到2017年,定增市场经历了喧嚣与绝望。市场的巨大变化使得机构参与的定增项目浮亏占比较大。数据显示,截至2018年1月19日,2015年1月1日以来的2157起定增项目中,有899起破发。在2018年1月1日之后解禁的1249起定增项目中,以1月22日的收盘价计算,共有428起定增目前处于浮亏状态,占比达到34.27%,其中机构参与的定增项目42.29%处于浮亏中。

一家专注于定增的私募表示,在上市公司再融资新政、减持新规等影响下,定增市场在2017年经历了大变故,机构参与定增更加谨慎,机构对于定增的议价能力大幅增强,定增市场已经进入买方市场。

机构惨遭套牢

Wind数据显示,创业板昔日明星股——乐视网自2010年上市以来,一共实施过三次定向增发,共筹集资金60.28亿元。参与2016年8月乐视网定增的有3家基金和“超级牛散”章建平,其中,三家基金分别获配3910万股、2133万股和2133万股。根据公告,当时定增发行价格为45.01元/股,折算乐视网停牌期间进行的十送十的高送转,定增持股价约为22.5元/股。此番乐视网复牌后,已连续三天跌停,其跌停板上挂单每天均超过700万手,成交量分别是3351万元、995万元和1136万元。

每一个跌停都意味着参与者的巨额亏损。根据多家持有乐视网的基金测算,复牌后的乐视网可能迎来13个跌停,而13个跌停之后,参与定增的获配股份最多的基金将浮亏14.55亿元,其他两家将分别浮亏7.94亿元,“牛散”章建平浮亏9.26亿元。

Wind数据显示,2015年以来,在定增破发的个股中,破发跌幅排名居前的分别是芭田股份、ST信通、雷曼股份、ST保千里、界龙实业。其中,芭田股份、雷曼股份、ST保千里的定增发行对象以机构投资者居多,其中,芭田股份定增发行早已解禁,从芭田股份解禁后的走势来看,参与定增的机构投资者大幅亏损出局。

相比乐视网,眼下ST保千里更让参与定增的机构心酸:先是定增眼看要解禁,以为终于可以退出了,却突然遭遇股票停牌;后来是好不容易复牌,股价却是一连20个跌停,至今还未止住。

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